在互聯網信息技術發展迅猛的時代主題下，全球范圍內數字經濟依然成為主流，我們日常的生產、生活、工作、消費和娛樂正快速的向數字化方向邁進，整個社會的生活方式、生產體系、競爭局勢、交易方式、客戶關系甚至于人們的人行為以及做事方式都發生了天翻地覆的變化，沒有一個企業能夠避開數字化轉型的趨勢。

        所謂經銷貿易商數字化轉型升級，就是通過將數字技術深入到企業經營中的每一個業務流程環節的應用，結合互聯網大數據服務工具，來對企業內部管理結構、業務流程、銷售模式和員工能力等各方面進行深入改變提升，從而提高企業整體的經營管理效率，只有這樣才能提升企業的盈利能力，因為盈利才是企業經營的最終目的。

        特別是這幾年經銷貿易商發現企業經營的利潤是越來越薄，生意越來越難經營，看似已經到了盈虧平衡的“極點”，很多傳統經銷商貿易商都在“苦苦掙扎著”，當下已經不是從前的以賣家為主的賣方市場紅利期了，現今市場的消費結構與消費習慣都在發生變化，而企業與企業之間的競爭，比的是搶奪客戶訂單的能力，比的是更優質的服務，只有更高的經營效率才能以最低成本支出去搶占市場。

        在企業管理學中有一個“PDCA循環”的理念，即Plan（計劃）、Do（執行）、Check（檢查）和 Action（處理），對企業某個環節或者是全方位的質量管理的理論基礎和方法就是依據PDCA循環，因此在經銷商企業在實現數字化轉型的過程中，要想提升管理效率、降低經營成本，也可以依據PDCA循環為理論來對各業務環節進行分析優化。

        PDCA的“P”即計劃、規劃的階段，通過調研、設計和試驗來制定經濟指標、質量目標、管理目標以及達到這些目標所有采取的具體措施和方法；“D”即執行和實施階段，要按照已經制定的計劃和措施去落實執行；“C”即核查、總結階段，要依照計劃，檢查執行情況和效果，快速發現并總結出計劃執行過程中的經驗和問題；“A”是優化、改進的階段，要根據檢查的結果去采取措施，把成功的經驗加以固定，形成執行標準，而錯誤的問題，也要認真地總結和預防。

        倉配版云進銷存ERP軟件是專門為經銷商和貿易商打造的一套倉儲配送管理系統，不僅能夠為企業提供一整套倉儲、配送管理解決方案，提升訂單的揀貨效率、降低倉儲管理成本，更能實現企業全業務流程一體化高效運行及管控，包括對人、貨、錢的全方位高效管控，總結出了傳統經營管理模式下存在的問題并用更高效的運營模式來替代，最終解決問題。

        我們通過倉配版云進銷存ERP軟件系統結合PDCA循環理念，就能實現企業每一個業務環節提能增效，實現質的改變，今天就為大家介紹客戶拜訪的解決方案。

        1、拜訪計劃的制定（Plan）

        傳統的管理流程下，銷售人員外出走訪客戶常常是根據自己的喜好及經驗去安排的，沒有合理的計劃，也沒有從客戶實際情況出發去考慮，關系好的就拜訪頻率就高，一般的可能十天半個月也去不了一次，這就有可能造成路線安排不合理或是客戶的客情關系維護不到位，客戶就會慢慢流失掉。

        通過云進銷存ERP軟件系統，有三種方案來生成客戶拜訪的計劃，能夠保證客戶拜訪執行的標準化、高效化，不會造成遺漏，讓客戶拜訪有序執行。

        方案一，根據客戶在系統內的級別來設置拜訪的計劃：我們首先需要根據客戶訂貨的交易量將他們劃分為不同的管理等級，不同級別的客戶拜訪的頻率也會不一樣，例如高級別的客戶可以頻繁拜訪，低級別的客戶拜訪頻率可以降低，然后不同級別的客戶就可以自動生成拜訪計劃。

        方案二，管理人員手動制定計劃：企業管理人員在后外勤模塊統一添加客戶指定給一位或者多位銷售人員跟進拜訪，銷售人員只需要將分配給自己的客戶一鍵生成拜訪計劃，這種方式適用于添加一些重要的客戶。

        方案三，按交易異?？蛻粢绘I生成拜訪計劃：在大數據駕駛艙里的客戶分析列表中，能夠找到即將流失的客戶、近30天銷售額暴跌/交易次數暴跌的客戶，他們都是屬于我們的異?？蛻?，選擇后一鍵生成拜訪計劃，及時上門拜訪了解情況，結合公司的促銷政策去喚醒他們的訂單。

        2、拜訪過程的執行（Do）

        通過對銷售人員的拜訪過程進行標準化管理，讓在客戶拜訪之前、拜訪執行中、拜訪后的整體效率得到大幅提升，讓銷售人員工作有序而且高效。

        第一步，拜訪線路的規劃：通過移動APP外勤模塊，銷售人員可以根據當天的拜訪安排快速生成最優的走訪線路，誰先誰后一目了然，也可以根據每一家客戶逐個導航，前后有序讓拜訪更高效。

        第二步，手機APP端現場錄單：到訪后，銷售人員可以直接通過手機APP開單，系統自動帶出客戶的購買喜好、對應級別價格、有無欠款等數據，有助于快速完成銷售錄單，而退換貨、贈品、現場打印小票等工作都能在手機APP端同步進行。

        第三步，自動同步拜訪記錄：在銷售人員完成此客戶的拜訪工作后，離開時需在手機APP上簽退，拍攝門頭照、陳列照，然后填寫離店總結，客戶情況一目了然，方便之后對客戶進行分析和跟進。

        3、檢查拜訪的過程（Check）

        傳統管理模式下銷售人員外出后管理人員是不能有效的監管到外勤拜訪人員，他們是不是真的是去了客戶位置還是跑到別的地方了？所謂“將在外君命有所不受”，銷售人員外出偷懶就會造成企業資源的浪費，通過外勤管理模塊對拜訪過程的管控，可以讓銷售人員的外勤管理流程化，杜絕弄虛作假，渾水摸魚。

        第一步，到訪及離店管理：簽到、簽退圖片上傳，外勤模塊可設置上門時必須簽到打卡，銷售人員到訪后必須通過手機APP簽到后才可以錄單，拍照上傳客戶門頭照，這樣就能夠有效防止外勤在外偷懶作假；離店時需在APP上簽退，拍攝門頭照、陳列照，然后填寫離店總結，描述清楚此客戶的具體情況方便跟進。

        第二步，員工定位管理：通過外勤模塊的職員定位功能可以查看銷售人員在外的工作情況，快速掌握他們的拜訪軌跡及實時地址；通過職員軌跡能夠清晰顯示此員工拜訪了幾家客戶、拜訪的先后順序以及每一家的間隔時間，讓外勤人員的工作有跡可循。

        4、拜訪結果的反饋（Action）

        通過對客戶拜訪結果的總結，我們能找出做得好的地方或是不好的地方，然后繼續改進，形成一套更加完善的客戶拜訪執行標準。

        首先，云進銷存ERP軟件系統能夠詳細記錄所有銷售人員的業績情況，可以查詢到每一個銷售人員的銷售金額、銷售數量、銷售成本、毛利、回款等情況，并且可以按金額、按數量、按毛利、按回款、按單價等不同維度來設定員工的提成方案，以業績決定薪資能夠有效提升銷售人員的工作積極性。

        其次，通過云進銷存ERP軟件系統加持，可以規范管理企業整個客戶拜訪的過程，讓員工工作流程化、智能化、標準化，企業的工作流程形成一套標準的模式，這樣就不必擔心有員工離職后新人入職上手慢，不能快速融入團隊，只需依照標準的模式，花費兩三天時間學習軟件操作和熟悉流程，就能和老員工一樣熟練上手操作，節省新人培訓周期和成本。

        其實不止是客戶拜訪的環節，訂單在倉庫的揀貨環節、司機配送訂單的環節、回庫交賬等所有業務流程的效率，通過云進銷存ERP軟件系統結合PDCA循環理念，都能得到大幅提升，讓企業經營更加規范化、標準化，員工提能增效、成本得到控制，最終實現數字化轉型、企業利潤增長。